政策对冲视为不可预判的突发题材，分析参考性较差;
个人对房地产存量需求寄予厚望，目前施工面积峰值维持之后面临集中下滑的缩量压力，面对这个缩量压力对经济的冲击，所以棚改数据打折就是为后市对冲手段埋下伏笔;
另外基建是对冲未来需求缩量关键，再加上基建定向批复是主旋律，而且目前房地产缩量尚不明显，所以基建刺激正能量有限，当下很多项目多聚焦的体育盛会上，去年的冬奥会，今年的亚运会等待，这些属于潜在增量点，但目前支撑强度有限。
再者，下半年的国庆处于旺季中间，这就会导致很多80*95绗磨管需求要么提前释放，要么延期，但是延期遇到采暖季的政策不确定性，所以我认为需求提前的可能性更大，再加上今年国庆是70周年大庆，届时炸药等管控比较严格，这回提前影响石子等混凝土原料，所以我认为需求提前释放的可能性比较大，这个会延长目前80*95绗磨管需求峰值持续时间，但是季节性需求压力需要兑现，兑现之后会出现新的赶工量，比如7月下旬之后。www.jsyhtgt.com
